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“AI賣(mài)鏟人”博通有望接力英偉達引爆ai狂潮 總市值達到6400億美元

2024-03-04 23:23:48
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供稿:網(wǎng)友
全球AI熱潮最大贏(yíng)家之一博通(AVGO.US)將于美東時(shí)間3月7日美股盤(pán)后公布其2024財年第一季度的業(yè)績(jì)。多年來(lái),該公司不斷將其產(chǎn)品組合從半導體擴展到企業(yè)軟件解決方案等軟件服務(wù)領(lǐng)域,最近完成收購VMware后這一戰略得到了補充。市場(chǎng)預期方面,華爾街分析師們預期博通截至1月底的Q1總營(yíng)收高達117.3億美元,相比之下上年同期則為89.2億美元,上季度為93億美元;預計Q1 NON-GAAP準則下的每股收益為10.40美元,上年同期則為10.33美元。

在全球最高市值芯片公司英偉達(NVDA.US)近期發(fā)布的無(wú)與倫比的業(yè)績(jì)報告,告訴全球投資者英偉達將引領(lǐng)全球AI革命之時(shí),全球股票市場(chǎng)圍繞人工智能的投資狂潮可謂是任何投資者都不容錯過(guò)。華爾街交易員們紛紛選擇用真金白銀來(lái)追隨,他們似乎不敢對抗這股人工智能投資狂潮,助力英偉達今年以來(lái)漲幅高達驚人的66%。隨著(zhù)美股市值排名第九的公司、AI領(lǐng)域另一位“賣(mài)鏟人”——AI底層硬件以太網(wǎng)交換機芯片提供商博通財報來(lái)襲,科技股投資者們普遍期待博通財報能夠持續引爆這股AI狂潮。

博通以太網(wǎng)交換機芯片主要用于數據中心和服務(wù)器集群設備,負責高效、高速地處理和傳輸數據流。博通芯片對于構建AI硬件基礎設施可謂必不可少,因為它們能夠確保數據在GPU處理器、存儲系統和網(wǎng)絡(luò )之間的高速傳輸,而這對于ChatGPT等生成式AI來(lái)說(shuō)極為重要,特別是那些需要處理大量數據輸入和實(shí)時(shí)處理能力的應用,如Dall-E文生圖、Sora文生視頻大模型等。

在去年這個(gè)時(shí)候,英偉達用一份震撼全球的業(yè)績(jì)告訴全球投資者,全球科技企業(yè)圍繞生成式AI技術(shù)的布局熱潮全面開(kāi)啟,進(jìn)而帶動(dòng)標普500指數在2023年暴力反彈25%,“科技股風(fēng)向標”納斯達克100指數更是瘋漲55%。今年,英偉達用炸裂的業(yè)績(jì)告訴全球投資者,英偉達將全面引領(lǐng)全球AI革命,超大規模數據中心向GPU加速系統的轉變趨勢,以及類(lèi)似Sora創(chuàng )新型AI應用的“大爆發(fā)浪潮”才剛剛開(kāi)始,美股新的一輪“瘋牛行情”蓄勢待發(fā)。

在A(yíng)I芯片領(lǐng)導者英偉達2月下旬一份無(wú)比強勁的業(yè)績(jì)和業(yè)績(jì)展望的催化之下,美股科技巨頭們股價(jià)在最近兩周迅速上漲,同樣受益于全球科技企業(yè)布局AI熱潮的博通在這波漲勢中的表現可謂名列前茅。英偉達股價(jià)2月漲幅高達29%,帶動(dòng)以科技股為主的納斯達克100指數上漲5%,期間更是屢創(chuàng )新高,博通2月漲幅則超過(guò)10%,2024年以來(lái)則漲超25%,目前位列美股市值排行的第九位。

最近,這家芯片巨頭的董事會(huì )將股息提高了14%,達到每股5.25美元,這讓股東們堅定繼續持有的信心并不斷吸引新的投資者。分析師們普遍認為,博通上調股息主要是為了反映與收購VMware相關(guān)的現金流預期增長(cháng),并且借助提高股息來(lái)穩定股東信心,讓股東們相信收購VMware不會(huì )給博通帶來(lái)額外的現金壓力。自該公司十多年前開(kāi)始派息以來(lái),股息每年至少增加一次。

博通——AI熱潮最大受益者之一

繼2023年股價(jià)暴漲105%之后,2024年迄今博通的股價(jià)漲幅高達25%,總市值達到6400億美元,位列美股市值排行的第九位,投資者們持續押注該芯片巨頭將位列全球企業(yè)布局AI熱潮的最佳受益者之一。

博通(Broadcom)股價(jià)之所以同樣暴漲,主要歸功于其在人工智能(AI)驅動(dòng)的芯片需求大爆發(fā)浪潮中的杰出表現。特別是,博通在全球企業(yè)部署AI熱潮中提供的至關(guān)重要底層硬件,加強了其市場(chǎng)地位并推動(dòng)了其股價(jià)上漲。

博通乃智能手機端射頻芯片以及有線(xiàn)和無(wú)線(xiàn)通信領(lǐng)域領(lǐng)導者。在A(yíng)I底層硬件方面,博通提供的以太網(wǎng)交換機芯片以及基于博通數據傳輸技術(shù)的ASIC芯片需求無(wú)比強勁,傳聞谷歌(GOOGL.US)和微軟(MSFT.US)等科技公司通常點(diǎn)名要求采購博通產(chǎn)品,以太網(wǎng)交換機芯片的強勁需求在博通2023財年持續超預期的強勁營(yíng)收數據中能夠明顯看出。

博通于2023年4月推出Jericho3-AI以太網(wǎng)交換機芯片,專(zhuān)為AI網(wǎng)絡(luò )結構所設計,旨在大幅降低在網(wǎng)絡(luò )結構上進(jìn)行人工智能訓練時(shí)間。該芯片的超高基數獨特地允許 Jericho3-AI 結構在單個(gè)集群中將連接擴展到 32,000 個(gè) GPU,每個(gè) GPU 具有 800Gbps。博通表示,基于 Jericho3-AI 的以太網(wǎng)交換機結構旨在將幫助企業(yè)處理AI需求所帶來(lái)的不斷擴大的龐大網(wǎng)絡(luò )體系工作負載。Jericho3-AI專(zhuān)為滿(mǎn)足科技企業(yè)AI和機器學(xué)習工作負載的特殊需求而設計,通過(guò)提供優(yōu)化的負載平衡、低延遲和高吞吐量等特性,支持構建高性能AI計算平臺。

博通于2023年11月重磅推出業(yè)界首個(gè)名為“NetGNT”的新型偏上神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )推理引擎,這標志著(zhù)其在為AI/機器學(xué)習(ML)所主導的數據中心提供創(chuàng )新解決方案方面的先進(jìn)步伐。該公司所推出的 基于“NetGNT”打造的搭載Trident 5-X12芯片的以太網(wǎng)交換機軟件可編程且可即時(shí)升級,不僅提供了16.0 Terabits/second的帶寬,還支持800G端口,使其能夠直接連接到最新的Tomahawk 5,這是在最新的計算和AI/ML數據中心中用作主干/結構的領(lǐng)先技術(shù)。Trident 5-X12的設計,旨在支持下一代CPU和GPU加速服務(wù)器,同時(shí)提供更高的網(wǎng)絡(luò )傳輸效率和性能。

Trident系列芯片是博通針對數據中心網(wǎng)絡(luò )設計的高性能以太網(wǎng)交換機芯片系列,旨在提供高密度、高性能的網(wǎng)絡(luò )解決方案,以支持現代數據中心的高速數據傳輸需求。Trident系列的芯片特別適合于高性能計算、云計算和大規模數據中心等高速數據環(huán)境,能夠處理大量且高速的數據流量,同時(shí)保持低延遲和高效率。
Trident系列芯片以其高性能、高密度和節能特性而聞名,是構建現代大型數據中心網(wǎng)絡(luò )基礎設施的關(guān)鍵技術(shù)之一。Trident 5-X12作為系列中的一員,延續了這一傳統,提供了先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò )帶寬、低功耗運作和高度的可擴展性,支持下一代數據中心網(wǎng)絡(luò )的需求,還包括對AI和機器學(xué)習工作負載的支持,并且Trident 5-X12的高性能和高端口密度使得它非常適合于現代數據中心內部的高速網(wǎng)絡(luò )需求。

此外,博通在人工智能ASIC(AI ASIC)芯片的設計和制造方面扮演著(zhù)重要角色,人工智能ASIC芯片需要高性能的通信和數據傳輸芯片來(lái)支持數據的高速處理和輸送。博通的網(wǎng)絡(luò )芯片技術(shù)在這方面提供了支持,比如博通幫助谷歌多款TPU芯片實(shí)現高效的數據處理能力,博通為谷歌等云計算巨頭提供關(guān)鍵的半導體組件,比如網(wǎng)絡(luò )接口卡(NICs)、交換機芯片等,這些都是構建高速、高效數據中心的基礎。

根據知名研究機構IDC研報,預計2023年,全球人工智能(AI)支出——覆蓋以人工智能為中心的系統的軟件、硬件和其他服務(wù),將達到約1540億美元,比2022年的總支出增長(cháng)26.9%;IDC預計2022-2026年期間的復合年增長(cháng)率(CAGR)將高達27.0%,預計2026年人工智能中心系統的總支出(包括軟件、硬件和其他服務(wù))有望超過(guò)3000億美元。

此外,博通乃蘋(píng)果公司的長(cháng)期合作伙伴之一,為蘋(píng)果旗下的幾乎全線(xiàn)的iPhone系列,提供關(guān)鍵的芯片組件。這些組件通常包括無(wú)線(xiàn)通信芯片(如Wi-Fi和藍牙芯片)以及射頻前端(RF front-end)芯片,對于確保蘋(píng)果設備的網(wǎng)絡(luò )連接和通信能力至關(guān)重要。

整個(gè)智能手機市場(chǎng)預期方面,Canalys預計2024年全球智能手機市場(chǎng)將在謹慎態(tài)勢下實(shí)現溫和幅度增長(cháng)。Canalys預計,2024年智能手機出貨量將實(shí)現增長(cháng)4%,達11.7億部。到2027年,將達到12.5億部,2023-2027年將實(shí)現2.6%年復合增長(cháng)率。
手握以太網(wǎng)交換機芯片+云服務(wù)的博通,有望在軟硬件兩端持續發(fā)力

隨著(zhù)博通收購VMware之后繼續成長(cháng)為一家多元化的科技公司,以及全球企業(yè)布局AI的熱潮繼續盛行,華爾街分析師們普遍認為該公司似乎有能力從對人工智能底層硬件需求激增,以及企業(yè)軟件解決方案的高需求中持續受益。華爾街知名投資機構Susquehanna近日將博通目標價(jià)從1400美元大幅上調至1550美元(截至上周五美股收盤(pán),博通股價(jià)為1399.17美元)。Susquehanna預計投資者們的注意力將集中在該公司的AI網(wǎng)絡(luò )芯片和 TPU芯片領(lǐng)域的進(jìn)展,以及正在進(jìn)行的 VMWare 整合上,預計將產(chǎn)生定價(jià)和協(xié)同效益。

分析師們預計未來(lái)幾年,生成式人工智能市場(chǎng)的快速增長(cháng)將加速該公司旗下以太網(wǎng)交換機芯片的銷(xiāo)售規模。與此同時(shí),網(wǎng)絡(luò )安全和云服務(wù)市場(chǎng)的長(cháng)期增長(cháng)趨勢也將增加其基礎設施業(yè)務(wù)預計VMware的增長(cháng)前景。

分析師們預計VMware有望成為博通的核心業(yè)務(wù),即博通將為全球大型企業(yè)創(chuàng )建私有云和混合云環(huán)境,并剝離非核心資產(chǎn)。云服務(wù)方面,VMware提供的云服務(wù)主要是虛擬化和基于軟件定義的數據中心解決方案,它的主要產(chǎn)品是VMware vSphere,用于構建和管理虛擬化基礎架構。

考慮到重組后的VMware對我們2024財年前景的整合,分析師們普遍預計博通2024財年的綜合營(yíng)收將達到約500億美元。博通首席執行官Hock Tan最近在與分析師的互動(dòng)中表示:“我們預計整合需要大約一年的時(shí)間,并將需要近10億美元的過(guò)渡支出,這將主要在我們退出2024財年時(shí)完成。”

幾個(gè)月前,博通以690億美元的價(jià)格完成了對虛擬化和云服務(wù)技術(shù)提供商VMware的收購。雖然完全整合仍然在進(jìn)行中,但這家芯片巨頭已經(jīng)開(kāi)始采取措施簡(jiǎn)化旗下的業(yè)務(wù)。作為其中的一部分,該芯片公司最近透露計劃出售VMware的終端用戶(hù)計算部門(mén)Carbon Black。
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